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钢材大国遭遇“成长的烦恼”

发布时间:2015-07-28 | 关注:

近年来,我国钢铁行业陷入了困难时期,资金紧张、需求疲软、产能全面过剩,一些钢铁企业已处于几乎没有毛利甚至连边际贡献都没有的窘况。2015年上半年,我国钢铁行业形势更加严峻,频繁遭受国外反倾销、反补贴等贸易保护措施。

我国钢铁业贸易摩擦升温
  摩擦增多、发起国增多。今年上半年,我国钢材产品涉及59起反倾销、反补贴和贸易保障措施,涉及欧美、亚洲、非洲、拉美等地的20个国家。其中,对中国发起贸易摩擦最多的是美国,有11起;澳大利亚和欧盟分别排名第二、第三位,分别为9起、7起。经济发达体对我国钢铁行业发起的“双反”调查数量占总量的45.76%。
  在这59起贸易摩擦中,启动调查立案的有15起。1月份,泰国、土耳其分别对我国的低碳盘条、热轧卷进行反倾销调查;2月份,墨西哥对我国强化钢铁绳缆开启反倾销调查;3月份,澳大利亚对我国热轧钢板实施反倾销调查;4月份,马来西亚对我国冷轧不锈钢板、预涂/漆/彩色涂层钢卷开展反倾销调查;同月,欧盟对我国高抗疲劳性能混凝土钢筋进行反倾销调查;5月份,欧盟对我国冷轧钢板进行反倾销调查;6月份,澳大利亚、墨西哥、美国等国分别就我国镀锌板、热轧钢板、镀锌板产品进行反倾销调查。今年下半年才刚刚开始,我国就又涉入到6起贸易摩擦事件中。
  上半年,我国钢铁行业涉及的贸易摩擦事件比去年同期增加13起,增长28.26%。其中,1月份和5月份最多,分别为14起和12起。预计下半年我国将继续被卷入一大波贸易摩擦事件中,相关企业应该提早做好准备。

  欧美带头,他国跟风。随着我国钢铁产品出口量高速增长,针对我国出口钢材发起调查的国家,也由最初的欧美国家扩展至亚洲、非洲、大洋洲和南美洲等地区的国家(如图1、图2所示)。2014年1月~6月份,针对我国钢铁行业发起贸易摩擦事件的国家和地区中,除了美国、欧盟外,还有澳洲的澳大利亚、北美洲的墨西哥和加拿大、南美洲的巴西和哥伦比亚,以及亚洲的马来西亚、印度和泰国等国,而土耳其、危地马拉和印尼等国在这一期间同样对我国钢铁产品发起反倾销调查。


其中,美国针对我国钢铁产品发起的贸易摩擦事件最多,为37起,而欧盟发起的反倾销调查最多,为7起。这也说明欧美针对我国钢铁行业实施的贸易保护措施最为频繁。
  涉案产品多元化,主要为板材、建筑钢材。近年来,我国钢铁行业受调查的产品呈现多元化的趋势,不仅有出口量并不很多的冷轧不锈钢、无缝钢管、石油管材等产品,也有镀层板、彩涂板、焊管等出口量较大的产品,同时还有不锈钢水槽等钢铁制品。通过分类可以看出,2014年~2015年上半年,不管从总体摩擦事件还是仅就调查数量来说,板材和建筑钢材已成为贸易摩擦的主要目标。

频遭贸易摩擦的原因
  贸易摩擦是不可避免的,这是我国成为世界第二大经济体和第一大出口国的伴生现象,有一定的必然性、长期性和复杂性。随着我国经济的不断发展,双边贸易的增多,我国企业或将遭遇更多的国际贸易摩擦。钢铁作为基础性的原料工业和重要的战略性产业,在经济发展中起着举足轻重的作用。钢之家钢铁发展研究中心认为,弄清楚我国贸易摩擦的原因非常重要。
  从外部环境来看,有两个方面的因素导致我国出口的钢材频遭“双反”。
 世界经济放缓导致各国贸易保护主义抬头。2008年金融危机以后,各国经济低迷,欧盟、美国、日本等主要经济体复苏缓慢,欧洲债务危机使得欧洲经济不容乐观,主要发展中国家的经济也呈疲软态势。相比其他国家,中国受这次金融危机的影响并不是很大,中国GDP仍然保持增长态势。发达国家为了复苏本国经济,降低失业率,转移国内矛盾,纷纷选择放弃G20华盛顿峰会上达成的反对贸易保护主义的共识,采取各种贸易壁垒限制中国产品的进口;而发展中国家为了保护本国经济,也对中国发起各种贸易救济调查。钢铁行业作为我国的主要出口行业之一,自然而然成为了贸易摩擦的重灾区。
  中国的非市场经济地位成为“绊脚石”。为了尽快加入世贸组织,1999年11月,中国在与美国谈判时签署了非市场经济地位的条款,同意美国将来碰到反倾销个案时可以维持美国当时的反倾销方法,即视中国为非市场经济国家,而毋须遭遇法律挑战。这一条款在中国加入世界贸易组织后15年内有效。
  非市场经济地位问题是在中国经济不断崛起、原有世界经济格局被打破的全球化背景下,发达国家及部分发展中国家对中国采取的不公平、不合理、任意性、歧视性的政策措施。非市场经济地位已成为我国企业在应诉反倾销案件中的一块“绊脚石”,成为一些国家打压中国出口的最有效的工具。在对中国实施反倾销调查时,这些国家可以运用“替代国制度”主观地选择一个第三国作为替代国,以替代国同类商品价格作为计算我国钢铁产品的正常价值。但是,被起诉产品在替代国的产品成本通常远高于我国成本,使得我国钢铁产品较易被认定为低价倾销,往往最终被裁定需缴纳较高的反倾销税。
  从国内环境来看,我国出口钢材频遭贸易摩擦主要来自于以下几个因素。
  我国钢铁产能基数较大。6月份,我国粗钢产量达到6895万吨,同比下降0.8%;1月~6月份,全国粗钢产量达到40997万吨,同比下降1.3%。而6月份,亚洲和全球粗钢产量分别为9254万吨、1.36亿吨。数据显示,我国粗钢产量一直占亚洲产量的70%以上,虽然目前在世界钢铁产量中所占的份额已有所下降,但仍占据了世界钢铁产量的半壁江山。
  鉴于我国钢铁产能基数较大,而国内市场相对饱和,且企业进入国际市场的意愿强烈,这必然会对进口国的钢铁企业造成影响,从而引发贸易摩擦。
  我国钢铁进出口贸易长期顺差。在国内钢铁消费较为低迷的背景下,“走出去”成为当前中国钢铁企业的新希望。统计数据显示,6月份,我国出口钢材889万吨,环比下降3.67%,同比增长25.7%;同月,我国钢材进口117万吨,环比增长10.37%,同比增长3.5%。上半年,我国累计出口钢材5240万吨,同比增长27.8%;累计进口钢材665万吨,同比下降8.3%;累计净出口4575万吨,同比增长35.5%。
  我国钢材,进口量远低于出口量,一方面说明中国的钢铁足以满足本国需求;另一方面也显示出我国钢铁技术水平的提高。长期的钢铁出口顺差冲击了进口国的钢铁企业,特别是对欧美国家的主导地位产生威胁。因此,为了保护本国产业,维护本国的经济利益,这些国家在国际贸易中对我国钢铁出口产品采取了更多、更隐秘的贸易保护主义,贸易摩擦不断升温。
  我国钢铁进出口价格悬殊,主打价格战。6月份,我国钢材出口均价为568美元/吨,环比下降2.57%,再创年内最低;进口均价为1098美元/吨,环比下降5.1%。6月份,钢材进出口价差有所减小,为530美元/吨。
  近年来,我国钢材进出口价差总体呈上升趋势。首先,国际市场钢价下跌,迫使钢材出口价格竞相下滑。其次,从我国钢铁出口产品结构上来看,我国主要出口的是普碳类低端钢铁产品,如轧板、钢管、螺纹钢、线材等。一方面,这些出口钢材产品具有低附加值、低技术含量的特点;另一方面,我国主要是从高劳动力成本国家进口高科技含量和高附加值的钢铁产品,使得我国钢铁的进出口价格悬殊。同时,我国相对低廉的钢材价格也降低了进口国相关产品的生产成本,这是钢材进口国从我国大量进口的主要原因,但这也会对进口国市场带来一定的影响。
  总的来看,中国相对低廉的价格是钢材进口国的需要,同时也帮助我国钢铁行业拓展了海外市场,而欧美等国往往忽略我国的成本优势,采用第三方国家的价格来衡量我国产品价值,认为我国钢铁产品存在倾销、补贴行为,从而加大对我国钢铁的反倾销、反补贴措施。
  因此,我国钢铁企业在开拓国际市场时不能只看重数量,更要在质量和技术含量上狠下功夫。我国钢铁企业应进行科学技术、品牌、管理等创新,增加产品附加值,变“中国制造”为“中国智造”,提高钢铁企业国际竞争力。




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